Aufgrund geltender gesetzlicher Beschränkungen ist der Zugang zu diesem Bereich unserer Website auf Nutzer in bestimmten Rechtsordnungen beschränkt. Bitte bestätigen Sie hier Ihren Standort:

HAFTUNGSAUSSCHLUSS – WICHTIG

Die auf den folgenden Webseiten enthaltenen Unterlagen sind nicht an Personen gerichtet, die sich in den Vereinigten Staaten (es sei denn, sie sind „Qualified Institutional Buyers“ im Sinne des U.S. Securities Act von 1933, in der gültigen Fassung, (der “Securities Act”)), Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher eine Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, befinden, oder für deren Zugriff bestimmt. Diese Unterlagen begründen oder bilden weder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher ein solches Angebot oder eine solche Werbung nicht gestattet sind, noch gegenüber einer Person, der gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot abzugeben oder eine solche Aufforderung zu schalten, einen Teil eines Angebots oder eine Aufforderung dazu, Wertpapiere zu erwerben oder zu zeichnen.

Die hier erwähnten Aktien wurden nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten außer im Rahmen der Ausnahmetatbestände von den Registrierungsanforderungen des Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten wird es für die Aktien kein öffentliches Angebot geben.

Für Benutzer, die sich im Vereinigten Königreich befinden

Die nachfolgenden Unterlagen sind innerhalb des Vereinigten Königreiches nur an „qualifizierte Anleger“ im Sinne der The Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024, die zudem (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die „Verordnung“) fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und an die man rechtmäßig herantreten kann, verteilt werden und sind nur an sie gerichtet oder (iii) Personen sind, denen eine Einladung oder Aufforderung zur Ausübung einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig kommuniziert oder die Kommunikation veranlasst werden darf (wobei diese Personen zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Unterlagen oder ihren Inhalt handeln.

Für Benutzer, die sich im Europäischen Wirtschaftsraum befinden (ausgenommen Deutschland)

Sie befinden sich in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) oder sind dort ansässig und sind ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils gültigen Fassung. Falls Sie als Treuhänder oder Vertreter für eines oder mehrere Anlegerkonten handeln, (a) ist jedes dieser Konten ein qualifizierter Anleger, (b) verfügen Sie über eine Verwaltungsvollmacht für Anlagen für jedes dieser Konten und (c) verfügen Sie über eine uneingeschränkte Befugnis und Ermächtigung, die in dieser Bestätigung enthaltenen Zusicherungen, Verpflichtungen und Anerkenntnisse für jedes dieser Konten abzugeben.

In bestimmten Rechtsordnungen kann es rechtswidrig sein, die Unterlagen einzusehen, die Sie im Begriff sind abzurufen. In anderen Rechtsordnungen ist es möglicherweise nur bestimmten Personengruppen gestattet, solche Unterlagen einzusehen. Jede Person, die bestrebt ist, diese Unterlagen einzusehen, hat sich zunächst zu vergewissern, dass sie nicht ortsbedingten Anforderungen unterfällt, die ihr dies verbieten oder insofern einschränken.

Sollte es Ihnen nicht erlaubt sein, die auf diesen Webseiten enthaltenen Unterlagen einzusehen oder bestehen in Ansehung Ihrer Berechtigung insofern irgendwelche Zweifel, verlassen Sie bitte diese Webseite.

Grundlage des Zugangs

Der Zugang zu digitalisierten Ausfertigungen dieser Unterlagen wird auf diesen Webseiten von der Gabler Group AG (die „Gesellschaft“) in gutem Glauben und ausschließlich zu Informationszwecken angeboten. Der Umstand, dass Pressemitteilungen und andere Dokumente in digitalisierter Form auf dieser Webseite zugänglich gemacht werden, stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, ein Angebot gerichtet auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft abzugeben. Des Weiteren begründet dies keine Empfehlung der Gesellschaft oder eines Dritten, Aktien an der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen.

Sie stimmen zu, dass die Unterlagen, die Sie erhalten, für Ihren eigenen Gebrauch sind und dass Sie diese nicht an andere Personen verteilen werden.

Soweit Mitteilungen auf dieser Internetseite zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Gesellschaft zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen vorgenommen hat. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht beeinflusst werden können. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen abweichen können.

Verständnisbestätigung und Annahme des Haftungsausschlusses

Mit Drücken des “Weiter”-Buttons

  • versichern Sie, dass Sie sich nicht in den Vereinigten Staaten (es sei denn, Sie sind ein „Qualified Institutional Buyer“, im Sinne der obigen Definition), Kanada, Australien oder Japan oder einer Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, befinden;
  • versichern Sie, sofern Sie sich im Vereinigten Königreich befinden, dass Sie eine „relevante Person“ (im Sinne der obigen Definition) sind; und
  • versichern Sie, sofern Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum (ausgenommen Deutschland) befinden, dass Sie ein „qualifizierter Anleger“ (im Sinne der obigen Definition) sind.

Ich habe den vorstehenden Haftungsausschluss gelesen und verstanden. Mir ist bewusst, dass er meine Rechtsposition beeinflussen kann. Ich erkläre mich mit dessen Bedingungen einverstanden. Indem ich den “Weiter”-Button drücke, bestätige ich, dass ich zu den digitalisierten Fassungen dieser Unterlagen voranschreiten darf.

Ich habe den vorstehenden Haftungsausschluss gelesen und verstanden. Mir ist bewusst, dass er meine Rechtsposition beeinflussen kann. Ich erkläre mich mit dessen Bedingungen einverstanden. Indem ich den “Weiter”-Button drücke, bestätige ich, dass ich zu den digitalisierten Fassungen dieser Unterlagen voranschreiten darf.

Haftungsausschluss – Wichtig

WICHTIGE INFORMATION

Sie haben angegeben, dass Sie sich in den Vereinigten Staaten befinden. Diese Unterlagen sind nicht für in den Vereinigten Staaten ansässige Personen bestimmt, an diese gerichtet oder für diese zugänglich. Personen mit Sitz in den Vereinigten Staaten, die in der Lage sind, die unten aufgeführten Zusicherungen abzugeben, können jedoch auf diese Materialien zugreifen. Bitte lesen Sie die nachstehenden Zusicherungen sorgfältig und kreuzen Sie die Kontrollkästchen an, wenn Sie die Zusicherungen abgeben können. Wenn Sie die untenstehenden Zusicherungen nicht abgeben können, wählen Sie bitte unten „ICH STIMME NICHT ZU“.

Certifications

“We are a “qualified institutional buyer” (a “QIB”) as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Further, if we are acting as a fiduciary or agent for one or more investor accounts, (a) each such account is a QIB, (b) we have investment discretion with respect to each account, and (c) we have full power and authority to make the representations, warranties, agreements and acknowledgements herein on behalf of each such account.”

Haftungsausschluss – Wichtig

Die auf den folgenden Webseiten enthaltenen Unterlagen sind nicht an Personen gerichtet, die sich in den Vereinigten Staaten (es sei denn, sie sind „Qualified Institutional Buyers“ im Sinne des U.S. Securities Act von 1933, in der gültigen Fassung, (der „Securities Act“)), Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in welcher eine Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, befinden, oder für deren Zugriff bestimmt. Diese Unterlagen begründen oder bilden weder in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in welcher ein solches Angebot oder eine solche Werbung nicht gestattet sind, noch gegenüber einer Person, der gegenüber es rechtswidrig ist, ein solches Angebot abzugeben oder eine solche Aufforderung zu schalten, einen Teil eines Angebots oder eine Aufforderung dazu, Wertpapiere zu erwerben oder zu zeichnen.
Die hier erwähnten Aktien wurden nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten außer im Rahmen der Ausnahmetatbestände von den Registrierungsanforderungen des Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten wird es für die Aktien kein öffentliches Angebot geben.
Für Benutzer, die sich im Vereinigten Königreich befinden

Auf die in diesem Abschnitt der Website enthaltenen Informationen dürfen im Vereinigten Königreich nur Personen zugreifen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG sind, die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, die außerdem (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die „Verordnung“) fallen, (ii) vermögende Gesellschaften, oder (iii) andere Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und an die man rechtmäßig herantreten kann, verteilt werden und sind nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Unterlagen oder ihren Inhalt handeln.
Für Benutzer, die sich im Europäischen Wirtschaftsraum befinden (ausgenommen Deutschland)

Auf die in diesem Bereich der Website enthaltenen Informationen dürfen nur Personen zugreifen, die sich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) mit Ausnahme von Deutschland befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und „qualifizierter Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG sind. Falls Sie als Treuhänder oder Vertreter für eines oder mehrere Anlegerkonten handeln, (a) ist jedes dieser Konten ein qualifizierter Anleger, (b) verfügen Sie über eine Verwaltungsvollmacht für Anlagen für jedes dieser Konten und (c) verfügen Sie über eine uneingeschränkte Befugnis und Ermächtigung, die in dieser Bestätigung enthaltenen Zusicherungen, Verpflichtungen und Anerkenntnisse für jedes dieser Konten abzugeben.
In bestimmten Rechtsordnungen kann es rechtswidrig sein, die Unterlagen einzusehen, die Sie im Begriff sind abzurufen. In anderen Rechtsordnungen ist es möglicherweise nur bestimmten Personengruppen gestattet, solche Unterlagen einzusehen. Jede Person, die bestrebt ist, diese Unterlagen einzusehen, hat sich zunächst zu vergewissern, dass sie nicht ortsbedingten Anforderungen unterfällt, die ihr dies verbieten oder insofern einschränken.

Sollte es Ihnen nicht erlaubt sein, die auf diesen Webseiten enthaltenen Unterlagen einzusehen oder bestehen in Ansehung Ihrer Berechtigung insofern irgendwelche Zweifel, verlassen Sie bitte diese Webseite.
Grundlage des Zugangs

Der Zugang zu digitalisierten Ausfertigungen dieser Unterlagen wird auf diesen Webseiten der Gabler Group AG (die „Gesellschaft“) in gutem Glauben und ausschließlich zu Informationszwecken angeboten. Der Umstand, dass Pressemitteilungen und andere Dokumente in digitalisierter Form auf dieser Webseite zugänglich gemacht werden, stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, ein Angebot gerichtet auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft abzugeben. Des Weiteren begründet dies keine Empfehlung der Gesellschaft oder eines Dritten, Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen.

Sie stimmen zu, dass die Unterlagen, die Sie erhalten, für Ihren eigenen Gebrauch sind und dass Sie diese nicht an andere Personen verteilen werden.

Verständnisbestätigung und Annahme des Haftungsausschlusses

Mit Drücken des “WEITER”-Buttons

  • versichern Sie, dass Sie sich nicht in den Vereinigten Staaten (es sei denn, Sie sind ein „Qualified Institutional Buyer“, im Sinne der obigen Definition), Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in welcher der Vertrieb oder die Veröffentlichung rechtswidrig wäre, befinden;
  • versichern Sie, sofern Sie sich im Vereinigten Königreich befinden, dass Sie eine „qualifizierte Person“ (im Sinne der obigen Definition) sind; und
  • versichern Sie, sofern Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum (ausgenommen Deutschland) befinden, dass Sie ein „qualifizierter Anleger“ (im Sinne der obigen Definition) sind.

Ich habe den vorstehenden Haftungsausschluss gelesen und verstanden. Mir ist bewusst, dass er meine Rechtsposition beeinflussen kann. Ich erkläre mich mit dessen Bedingungen einverstanden. Indem ich den “WEITER”-Button drücke, bestätige ich, dass ich zu den digitalisierten Fassungen dieser Unterlagen voranschreiten darf.

Aufgrund der anwendbaren rechtlichen Beschränkungen sind elektronische Versionen dieser Materialien für Personen mit Sitz in den von Ihnen angegebenen Rechtsordnungen nicht zugänglich. Bitte klicken Sie hier, um auf die Homepage zurückzukehren.

IPO Website

Willkommen auf der Website zum Börsengang der Gabler Group AG. Auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie fortlaufend über alle relevanten Entwicklungen im Rahmen des geplanten Börsengangs der Gabler Group AG.

Basis Informationen

  • Erster Handelstag

    Geplant für den 9. März 2026

  • Angebotszeitraum

    Der Angebotszeitraum beginnt am 25. Februar 2026 und endet am oder um den 4. März 2026 um 12:00 Uhr (MEZ) für Privatanleger und um 16:00 Uhr (MEZ) für institutionelle Anleger.

    Privatanleger können voraussichtlich ab dem 27. Februar 2026 über die DirectPlace®-Zeichnungsfunktion der Frankfurter Wertpapierbörse Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland einreichen.

  • Preisspanne

    EUR 37,00 bis EUR 47,00 Euro pro Aktie

  • Emissionserlös für die Gabler Group AG

    Gabler Group strebt einen Nettoemissionserlös von ca. EUR 41 Mio. aus der Kapitalerhöhung in der Mitte der Preisspanne an.

  • Angebotskonditionen

    Das Angebot besteht aus 3.018.750 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) und hat folgende Bestandteile:

    • Bis zu 1.050.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung
    • Bis zu 1.575.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Possehl Mittelstandsbeteiligungen GmbH (der „Abgebende Aktionär“)
    • Bis zu 393.750 bestehende Aktien aus dem Bestand des Abgebenden Aktionärs im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung
  • Art des Angebots

    • Öffentliches Angebot in Deutschland
    • Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen von Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933
    • Privatplatzierungen in den Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933
  • Börsenplatz

    Scale der Frankfurter Wertpapierbörse – ein EU-registrierter KMU-Wachstumsmarkt

  • ISIN

    DE000A421RZ9

  • Tickersymbol

    XK4

  • Konsortialbanken

    Cantor Fitzgerald Ireland Limited als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner.

    B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner.

  • Dauer der Haltevereinbarung (Lock-up Periode)

    Zwölf Monate nach dem ersten Handelstag für das Unternehmen und den Abgebenden Aktionär, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen, wobei die letzten sechs Monate vom Sole Global Coordinator vorbehaltlich der vorherrschenden Marktbedingungen ausgesetzt werden können.

FAQs

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten zum geplanten Börsengang der Gabler Group AG.

Was macht die Gabler Group?

An welcher Börse sollen die Aktien der Gabler Group notiert werden?

Wann ist der erste Handelstag geplant?

Welche Aktiengattung wird angeboten?

In welcher Währung wird der Angebotspreis festgelegt?

Wie hoch ist der Angebotspreis?

An welche Zielgruppe richtet sich der Börsengang – institutionelle oder private Investoren, deutsche oder internationale Investoren?

Wann kann ich Aktien der Gabler Group AG zeichnen?

Wo kann ich Aktien der Gabler Group AG zeichnen?

Gibt es eine Lock-up-Periode für bestehende Aktionäre und die Gesellschaft?

Wie erhalte ich weitere Informationen zu den Aktien der Gabler Group AG?

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Niels-Bohr-Ring 5a. D-23568 Lübeck, Germany

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